无父无母、沉默寡言的少年杰西斯在哈瓦那过着边缘人的生活，靠为街坊婆婆妈妈理发的微薄收入度日因为在一家变装夜总会负责出台假发，耳濡目染的他立志要成为变装皇后。正当他华丽变身怒放时，失踪多年的过气拳手父亲突然回家，与他发生严重冲突。直爸弯仔共处一室，亲情与个性抵触，杰西斯压抑着自我摸路成长，直到最后找到包容和理解...爱尔兰导演帕迪·伯利夫拿特走到地球另一端，呈现加勒比海的变装皇后世界，情感真挚而充满异国情调，由大西洋到两代生疏到性向隔膜，皆可跨越。电影代表爱尔兰申报奥斯卡最佳外语片，进入了最后的9强名单。饰演父亲的若热·佩卢戈里亚是古巴经典同志电影《草莓与巧克力》男主角，铁汉身躯中藏有柔情。《草莓与巧克力》当年也入围了奥斯卡最佳外语片。