巴勒斯坦男孩默罕默德安静寡言，因为父亲入狱而一直抬不起头，常受到街区小孩的欺负因为痴迷刀具，一位磨刀的街头大叔吸引了默罕默德的注意。他开始尾随和接近对方，欲望也在十指触碰的磨刀中一点点累积，只是从未有过性经验的默罕默德不知道要如何释放... 本片是以色列新人导演的作品，入围今年第71届威尼斯电影节地平线单元。