托马斯是一个有同性恋倾向的宠物店老板，他从国外偷带违禁动物并逃税他的这些活动被税务稽核员弗朗西斯发现，而弗朗西斯是一位沉浸在恶梦般的回忆中无法自拔的中年人。他的妻子与他的弟弟有染，车祸中，妻死弟伤，而他唯一的女儿又惨遭杀害。他经常光顾色情酒店，因为那里有一位叫克里斯蒂娜的舞女，年貌与他死去的女儿相当。他深情注视的目光使得节目主持人埃里克心中不悦，他先诱导弗朗西斯违犯酒店规定，触摸了克里斯蒂娜的身体，然后将他痛揍一顿赶出酒店。弗朗西斯以不告发托马斯逃税为条件，让他去酒店引埃里克出来，他则携带枪等在酒店门外……